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北京海國(guó)鑫泰投資控股中心（以下簡(jiǎn)稱“海國(guó)鑫泰”）境外全資子公司海國(guó)鑫泰資本有限公司(HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED)9月23日成功發(fā)行3年期、票息4.3%的5億美元境外債，這是北京市區(qū)屬全資企業(yè)首次發(fā)行境外債券。

海國(guó)鑫泰是海淀區(qū)屬全資企業(yè)，境外評(píng)級(jí)BBB（標(biāo)普）、境內(nèi)評(píng)級(jí)AAA（中誠(chéng)信）。在發(fā)行前期準(zhǔn)備階段，發(fā)行團(tuán)隊(duì)在新加坡、香港舉行超過(guò)20場(chǎng)路演，與70余家機(jī)構(gòu)投資者會(huì)談，當(dāng)面解答投資者疑問(wèn)，并精確把握市場(chǎng)及投資人意向，為后續(xù)發(fā)行奠定堅(jiān)實(shí)廣泛的投資人基礎(chǔ)。在發(fā)行窗口選擇上，通過(guò)與主承券商共同協(xié)商，精準(zhǔn)把握包括：中美貿(mào)易談判局勢(shì)趨緩、境內(nèi)宣布降準(zhǔn)釋放資金等多重利好以及國(guó)慶長(zhǎng)假前的有利發(fā)行窗口，在中美貿(mào)易戰(zhàn)疊加、香港局勢(shì)動(dòng)蕩等不利因素的波動(dòng)市場(chǎng)環(huán)境中，在管理層的信任支持下，果斷捕捉最佳發(fā)行窗口，為本次發(fā)行成功打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

宣布交易當(dāng)日，為搶占有利發(fā)行窗口，發(fā)行團(tuán)隊(duì)于8點(diǎn)45分提早開(kāi)簿，開(kāi)簿僅半小時(shí)賬簿超過(guò)10億美元；截至中午12點(diǎn)賬簿規(guī)模突破20億美元，賬簿峰值吸引到超32億美元的認(rèn)購(gòu)資金。本次發(fā)行先后受到香港、新加坡和歐洲等地超過(guò)103個(gè)投資機(jī)構(gòu)的熱烈追捧，最終分配超過(guò)50個(gè)高質(zhì)量的國(guó)際投資人，覆蓋中國(guó)、香港、新加坡、馬來(lái)西亞、英國(guó)、德國(guó)、瑞士、葡萄牙等8個(gè)國(guó)家和地區(qū)；最終賬簿中，國(guó)際投資人在香港分支機(jī)構(gòu)約占66%，新加坡約占20%，歐洲約占5%，亞洲其它地區(qū)約占9%；投資人類型中，基金及資管約占50%，保險(xiǎn)、銀行類投資人約占50%。因市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情緒高漲，管理層臨時(shí)決定將原定3億發(fā)行規(guī)模增至5億美元，并將最終訂價(jià)從初始訂價(jià)下壓50個(gè)基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)比境內(nèi)同類型期限融資低逾100基點(diǎn)。根據(jù)債券上市后的市場(chǎng)交易反饋，海國(guó)鑫泰境外美元債9月24日首日上市價(jià)達(dá)到100.25元，二級(jí)市場(chǎng)反饋積極，價(jià)格穩(wěn)中有升。